אחרי שחרורו מהכלא, חוזר לאנג אל עיירת ילדותו בשולי מדבר מוהאבי. העבודה היחידה שהוא מצליח להשיג היא בסיירת שהוקמה לטובת המשחקים האולימפיים, ותפקידה לפנות את כל הכלבים הנטושים שחיים באזור. מבין כל ההולכים על ארבע בהם הוא נתקל, מוצא את עצמו לאנג מפתח קשר והבנה עם כלב שחור ועזוב, ויחד שתי הנפשות האבודות יוצאות למסע משלהן. סרטו של הו גוואן צבר ביקורות מהללות כשהוקרן במסגרת מבט מסוים היוקרתית של פסטיבל קאן, ממנה יצא עם הפרס הראשון.