פיטר דברו, הידוע בשם הקוד "איש נובמבר" הוא סוכן CIA מסוכן בעל כישורים יוצאים מן הכלל שמקבל הצעה לחזור מפרישה עבור משימה אישית מאד: עליו להגן על עדה חשובה, אליס פורניר, שיכולה לחשוף את האמת מאחורי מזימה עתיקת יומין.
במהרה הוא מגלה שהמשימה הזו הופכת אותו למטרה של חברו לשעבר ובן חסותו מה-CIA דיוויד מייסון. כשהחשדות לגבי חפרפרת בארגון גוברות, דברו לא יכול לסמוך על אף אחד וכל הכללים משתנים.