חרי שהקוסם הרע גילרט גרינדלוולד (ג'וני דפ) נלכד בידי קונגרס הקסמים של אמריקה ובעזרתו של ניוט סקמנדר (אדי רדמיין), הוא מצליח לממש את האיום שלו: הוא נמלט מהמעצר ואוסף אחריו קוסמים שלא חושדים במטרתו הנוראה להעלות לשלטון קוסמים טהורי-דם במקום כל הישויות האל-קס (נו-מאג').
במאמץ לסכל את תוכניתו של גרינדלוולד, אלבוס דמבלדור (ג'וד לאו) מגייס את ניוט סקמנדר לעזרתו.