קוסטיה טרייפלב, סופר צעיר ומיוסר שאיבד אמון בקרובים לו, נקלע למשבר כתיבה חריף המוביל להתמוטטות עצבים. הוא הוזה פגישה עם דמות מסתורית ומתעתעת אשר מעמידה אותו בסדרת ניסויים שמטרתם לחשוף את עיוורונו לגודל כשרונו הספרותי.
בביצוע תלמידי השנה השלישית, מחזור מ"ב, מאי 2007.