דני גוטפריד, מהפסנתרנים המרכזיים בג'אז הישראלי ומייסד פסטיבל הג'אז באילת, מופיע עם טריו ותיק ומגובש הכולל את המתופף אהרלה קמינסקי ואת נגן הקונטרבס אלי מגן. השלושה מנגנים יחד עשרות שנים, וההיכרות העמוקה ביניהם יוצרת זרימה מוזיקלית טבעית ושיח אינטואיטיבי בין הכלים.
בתכנית משולבים סטנדרטים מוכרים לצד קלאסיקות ישראליות בעיבודי ג'אז. ההרכב מציג גישה מגובשת ומנוסה, הנשענת על ניסיון רב שנים ועל שיתוף פעולה מוזיקלי מתמשך.