בלילה של ירח כמעט מלא, אישה וגבר, מוסיקאים, שידעו ימי אהבה ויצירה סוערים לפני שהפכו לזוג, לא מצליחים להירדם. הם מוצאים עצמם יחד, לילה שלם בסלון. לאחר עוד ניסיון לא מוצלח לדבר, עוד פריטה על הגיטרה, עוד תו על הפסנתר. כשכבר הכל נראה אבוד, מתפתח מפגש לילי חשוף ומרגש של שירים ויין, שיחות ומילים כמו שלא נאמרו אף פעם, רכבת הרים של רגשות. פתאום הכל יכול לקרות.