שירי אמונה ותפילה, שירי אהבה וכפירה, שירי תוכחה ונחמה של המכשף ממונטריאול, נזיר הזן ממאונט בולדי, היהודי מהשטעטעל, הגבר שנולד בחליפה - לאונרד כהן. 
השירים במופע מבוצעים באנגלית ובעברית (בתרגומים של קובי מידן, שלומי שבן, סופ עמיחי ואברהם כהן), וביניהם נפרשת, בהגשה תיאטרלית, עלילת חייו, שורשיו, חיפושיו וגעגועיו של היוצר המופלא.
את הערב מובילים אברהם כהן - שירה, סיפור, גיטרה ומפוחית, וינקל'ה סגל - עיבודים והפקה מוזיקלית, בס, גיטרה אקוסטית ושירה.
עוד משתתפים: רוני עיברין - כלי הקשה, שלמה עוז - גיטרה קלאסית ושירה, יוגב לוי - קלידים, גיטרה וחליל נאי, בת חן אדרי - שירה.