איתי בלטר הוא מוזיקאי תל אביבי ותיק, כותב שירים רגיש ומלחין מחונן. שיריו הם שילוב מקורי של בלוז רוק ופולק. בימים אלה איתי מופיע עם שירים מאלבומו עטור השבחים "השמש הרוח השד והים" ומאלבומו הבא "רחובות וקסמים". תמיר אלברט, שהיה חבר בנושאי המגבעת ובג`ינג`יות, חוזר לבמה אחרי כעשור בו נמנע מהופעות, ומתארח בהופעה של איתי. יחד הם מבצעים שירים חדשים וישנים של שניהם.