סיפור המסופר במבט לאחור, על חייו של סנט פרנסיס מאסיסי, שחי בין השנים 1181-1226,  ועל המעבר שעשה  מחיים של עושר וייחוס לחיי עוני ועזרה לנזקקים ועד להפיכתו לקדוש על ידי הכנסייה הקתולית. הסרט מבוסס על ספרו של הרמן  הסה "פרנסיס מאסיסי", שכבר עובד לקולנוע על ידי ליליאנה קאבאני ב-1966.

פרנסיס, בנו המפונק של סוחר עשיר, הולך למלחמה וחוזר משם עם אימה תהומית על החברה שיצרה כל כך הרבה סבל. הוא מתכחש למשפחתו,  מחלק את רכושו לעניים, עוזב את ביתו יחף ועירום ומתחבר לקבצנים ולמצורעים. הוא נרדף על ידי משפחת אהובתו, קיארה, שהופכת לסנט קלייר, ולבסוף מקבל את הסטיגמטה ומת מאושר.