הסרט מתעד תקופה של 12 שנים בכפר הלא מוכר ערב-אל נעים שבגליל. הבדואים החיים במקום למעלה ממאה שנה, משרתים כגששים בצה"ל. אחד מהם הוא פהים, גיבור הסרט.
מאז 1963 הם חיים בפחונים, ללא חשמל, מים בהקצבה, וללא כביש אספלט. למרות השינוי במעמדו של הכפר ב-1999 כשהפך מוכר, הסחבת הנוראה של משרדי הממשלה והשיקולים הפוליטיים מעכבים את אישורי הבנייה.
פהים, שרוצה להביא קדמה ולתקן את העוול, מנהל מאבק אישי כדי לקבל אישור להתחבר לחשמל במקום בו התושבים חיים עם גנראטורים ומדורות.