"לפני שנים רבות בכפר קטן בארץ רחוקה..."
כך מתחילים סיפורים רבים, אך הסיפור שלנו ממשיך בצורה שונה ... למוכר הכובעים של הכפר, יש חנות כובעים מיוחדת במינה, בה ניתן למצוא כל כובע שרק רוצים. כובעים לילדים וכובעים למבוגרים, כובעים לקוסמים וכובעים לליצנים, כובעים לאביב וכובעים לסתיו, כובעים לאחר כך וכובעים לעכשיו. אין ספור כובעים. אך יום אחד התושבים הפסיקו לקנות כובעים. מוכר הכובעים, שלא התייאש, לקח סל גדול, מלא בכובעיו ויצא אל הכפר שמעבר ליער. אך הוא לא ידע, שאי שם ביער, על העצים, מסתתרים להם קופיפים אשר מאוד אוהבים כובעים...

הרפתקאות מוכר הכובעים
פעילות מלאת הומור מרגשת ומרתקת בה הילדים מהווים "קהל פעיל", חלק בלתי נפרד מהתפתחות ההצגה. הילדים חווים ומכירים מושגים שונים מעולם התיאטרון והופכים במהרה להיות שחקנים בה. יוצרים יחד את דמותו של מוכר הכובעים , החל מלבושו, הליכתו ועד קולו.
דרך מסע בדמיון מתוודעים אל עולם הפנטומימה ואומנות החיקוי.