קבוצה של מוסיקאים מנסים להחיות את המוסיקה הפקיסטנית המסורתית שהלכה ודעכה מאז 1977, כשבעקבות המהפיכה הצבאית נאסרה. עכשיו, כמו שמסביר אחד מהם, יש קצת הקלות, אבל המוסיקה כבר כמעט נעלמה והדור הצעיר לא מכיר אותה. כדי לנסות להגיע לקהל יותר רחב הם יוצרים גרסה של "טייק פייב" המפורסם של דייב ברובק, הבי.בי.סי שומעים על כך ומצלמים אותם ובעקבות השידור וינטון מרסליס מזמין אותם ללינקולן סנטר.

המפגש של הנגנים עם הביג בנד של מרסליס הוא לא פשוט בכלל, וקשה שלא להילחץ יחד איתם. אבל המוסיקה מנצחת, ביג טיים. סרט מרגש מאוד ומעורר מחשבות על מזרח ומערב והפערים שביניהם. מה שכן, דבר אחד מאחד את שתי הקבוצות המוסיקליות: בשתיהן אין אף לא אישה אחת.