מסע קסום אל עולמו הדמיוני של הילל. שילוב של מחול, תאטרון, הפעלה של חפצים, בובות ומוזיקה מקורית. 
   
הלל מנסה לשכנע את אמו לוותר על שנת הלילה ומסביר שבחושך דברים נראים אחרת.
לטענתה, הכול פרי דמיונו... הילל שלא מכיר את הפרי הזה, מחבק את הדובי ומנסה לספור כבשים.  מאותו רגע, הדובי מתעורר לחיים, המיטה הופכת סירה ,שטיח הופך ים... והשניים מוצאים עצמם במסע לעולם של דמיון. הילל במסעו מבין שלדמיון ולפחד יש כמה פנים.
 
שיתוף פעולה בין היוצר הרב תחומי עודד צדוק (חבר תאטרון קליפה קרוב ל-15 שנה) ובין האמנית הרב תחומית גבריאל נויהאוס.

המופע עלה בבכורה בפסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים בחיפה 2016.

לגילאי 8-3