מבוסס על הטרילוגיה הבלגרדית מאת בילנה סרביוביץ'
תמונות בועטות, מצחיקות ופרובוקטיביות מחייהם של יורדים ישראלים
ארבע מערכות המתרחשות בלילה האחרון של שנת 2012 בארבעה מקומות שונים בעולם: מוסקבה, סידני, לוס אנג'לס וברלין. גיבורי המחזה הם (בעיקר) ישראלים שהגיעו לשם בנסיבות שונות. מי עזב, מי ברח ומי ירד. בין המערכות אין קשר עלילתי, אבל כמו בישראל, גם במחזה, כולם איכשהו קשורים אחד לשני.
ההפקה עלתה לראשונה בבית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה.