קומדיה. סרטו של פול תומאס אנדרסון. סן פרננדו ואלי, קליפורניה, 1973. גארי ולנטיין (קופר הופמן), בן ה-15, הולך להצטלם לתיק התלמיד שלו לקראת עלייתו לתיכון. בדרך הוא פוגש באלאנה קיין (אלאנה חיים), בת ה-25, ומתחיל לחזר אחריה. היא דוחה אותו בעיקר בגלל גילו, אבל כשמתברר לה שהוא ילד-שחקן היא מתלווה אליו לטיסה לניו-יורק, לאודישן לתוכנית הווראייטי של לוסיל בול. אלאנה, המוקסמת מהתחום, משתוקקת להיות אף היא שחקנית. בינתיים מתלבש עליה לאנס, מהפרטנרים למשחק של גארי, אלא שהרומן בינים מסתיים די מהר. בין אלאנה וגארי, בעל הביטחון העצמי והיוזמה, נרקמת ידידות. כשהוא פותח עסק לשיווק מזרוני מים, הוא מזמין אותה לעבוד אצלו. ביחד ולחוד הם צוברים עוד ועוד  חוויות של צעירים בלוס-אנג'לס הסוערת של שנות      ה-70. גברים חגים סביב אלאנה והיא מחפשת את האחד. השאלה הגדולה היא האם זה יהיה בסוף גארי? עם שון פן, בראדלי קופר, טום ווייטס, סשה ספילברג, ג'ורג' דיקפריו.