סיפוריהם של מייקל, סופר המתגורר בפריז, סקוט, איש עסקים מפוקפק המבקר באיטליה ומתאהב בצוענייה וג'וליה, שחקנית אמריקאית שנלחמת בכל כוחה לזכות במשמורת על בנה הקטן. שלושה סיפורי אהבה שאט אט הופכים לסיפורי מסתורין, ונקשרים אחד בשני בדרכים מפתיעות.