דייויד הוא בחור צעיר ותמים, שמסיים את לימודיו בקולג' ומקווה להתקבל לאוניברסיטה. הוא בן למשפחה קוריאנית נוצרית מסורתית, בלב שכונת מהגרים בלוס אנג'לס. הוא עובד במסעדה הכושלת של הוריו אותה הם נאלצים לסגור. אמו מתחילה למלצר במסעדה מתחרה מצליחה ואביו מחוסר העבודה מתמכר לטיפה המרה. 

כדי לעזור להוריו הוא מתחיל לעבוד בספא קוריאני מסורתי ולהפתעתו הוא מגלה שבלילות אופיו של מקום העבודה משתנה וקהל שונה פוקד את המקום. דייויד נמשך לעולם החדש אליו הוא נחשף ומתחיל לחקור את מיניותו. 
ג'ו סאו נפלא כדייויד. הוא יוצר דמות מאופקת ומעוררת הזדהות, שנמצאת בקונפליקט בין התעוררות מינית ובין חינוך נוצרי אדוק.

בסרט הביכורים פרי עטו ובבימויו מביא מביא אנדרו אן למסך אסתטיקה קולנועית שנדיר למצוא בקולנוע אמריקאי. הסצנות בספא מזכירות לעיתים את האווירה שצאי מינג ליאנג יצר בבית הקולנוע בסרטו המופתי I Don't Want to Sleep Alone.