המחזה מתרחש בברלין של שנות השלושים ומתאר את סיפורו של איליה בוריסוביץ, מהגר רוסי בגיל העמידה, סופר, כלומר בעיקרון רוצה להיות סופר, בפועל בעל עסק למוצרי אמבטיה. איליה כותב רומן על גבר מזדקן המתאהב באישה צעירה- סיפור אהבה חסר סיכוי. הוא רוצה, יותר מהכל להוציא את הרומן לאור, כאשר לפתע נקרית בדרכו הזדמנות.
סיפורו של איליה בוריסוביץ נחשף דרך סדרה של מפגשים בינו לבין הקלדנית המקלידה את הרומן, מהגרת רוסיה נוירוטית ופרנואידית שרואה בכל לקוח פוטנציאלי, מרגל של סטאלין.
שתי העלילות, זו של הסופר המנסה לפרסם את סיפורו, וזו של גיבור סיפורו המחפש אהבה, נושקות ומקבילות אחת לשנייה עד כדי טשטוש גבולות ביניהן. הרצון העז באהבה מוביל את שתי הדמויות להקריב את כבודן העצמי לטובת רגע של אושר.