פאוסט, אחרון ענקי הרוח, מיוסר במחשבות על אהבה אחרונה. זקן, חי בבית אבות נידח לצד קשישים בני דור המייסדים של המדינה אשר איבדו תקווה לאושר. בחלום הלילה נגלה לפניו השטן, המוליך את המתים למשכנו, לוקח את נשמותיהם של אלו שזה עתה מתו. הבוס שלו, אלהים, מביט וכועס. הוא לא זקוק לסתם נשמות, אלא לנשמות עם אור. נשמות עם תקווה. בהצגת ליצנות לילית, המתרחשת בצומת הסופית של החיים, השטן פונה לפאוסט ומציע לו עסקה אפלה: להיות הסוכן שלו על פני האדמה.