במחזה, אשר עיבד יונתן אסתרקין שאף מביים את ההצגה, ישראל טרייסטמן מגלם את אלימלך השחקן הראשי של התיאטרון היידי בוורשה, אשר השתתף בתפקידים הגדולים ביותר בקלאסיקות היהודיות והבינלאומיות. התקופה היא תחילת מלחמת העולם השנייה, הפלישה הגרמנית לפולין מאיימת לקרות בכל יום. בצל האירועים, אלימלך רחוק מאד מלהיות במיטבו ותלוי בעוזר הוותיק שלו ואיש סודו -תנחום- אותו מגלם יעקב בודו.
יחסי השניים הם יחסי תלות, שבהם האחד תלוי בשני; ככל שהמחזה מתקדם מתברר כי מאבקו של אלימלך להישרדות הוא גם מאבקו של תנחום. ערב העלאת ההצגה "טוביה החולב" בפעם האחרונה, צפים על פני השטח כל המאבקים שמאחורי הקלעים, לצד הפחד מהעתיד הלא ידוע.