מי לא מכיר את יובל המבולבל? מי לא שמע על מיכל הקטנה? ומי לא גדל על כוכבת הילדים הנצחית ציפי שביט? שלושת הכוכבים הכי גדולים על במה אחת, בהפקת חנוכה מיוחדת, ססגונית וחד פעמית ל-50 הצגות בלבד.

ממציאנית מטורפת ומבולבלת בשם טמבולינה (ציפי שביט) ממציאה מכונה שמגדילה חפצים באופן משמעותי, יובל המבולבל ומיכל הקטנה הם שכנים סקרנים, שנכנסים אל ביתה של טמבולינה ומפעילים בטעות את המכונה, רק שאופס! במקום להגדיל את יובל ומיכל, המכונה הופכת אותם לקטנים, קטנים ממש! קטנים בגודל של גרגיר אבק.  

יובל ומיכל יוצאים להרפתקה משוגעת, צבעונית, מצחיקה ומרגשת בחצר האחורית כשהם קטנים יותר מנמלה, ועושים הכל כדי לחזור להיות גדולים בחזרה.