ערב המספר את סיפורו של ליאונרד כהן: היהדות, הבודהיזם, הנשים, הכתיבה, הסמים והאלכוהול, ההצלחות והכישלונות והפריחה המאוחרת.
קובי מידן, שתרגם לעברית את שיריו וספריו של כהן, במבט מעשיר ומעמיק על חייו האישיים ועולמו הרגשי של היוצר המנוח, כשבין הסיפורים איתי פרל מבצע את שיריו. בשילוב מנצח בין הופעה, הרצאה, הקרנה, סיפורים וקטעי קריאה, מידן ופרל מגישים ערב מרתק, מצחיק ומרגש לפרקים, שמשאיר טעם של עוד.
בסיפורים על ליאונרד כהן מדבר מידן על מריאן וסוזאן, האי הידרה והמעיל הכחול המפורסם, פחד הבמה וביקוריו בישראל. פרל חובר אליו בהגשה נדירה ורגישה של שירי ליאונרד כהן וסוחף את הקהל לתוך המוזיקה, אל תוך החוויה.