ממש בקרוב יוולד לאיתמר אח קטן. אבא ואיתמר מסדרים את החדר לקראת בואו של האח החדש ולפתע מוצאים בארגז הצעצועים כובע קסמים מיוחד במינו שיודע להפוך כל דבר למשהו אחר. אילו קסמים יעשה הכובע? איך הגיע לחדר קוף שובב? ולאן נעלם אבא? זוהי הצגה מוזיקלית, מצחיקה וקסומה על התמודדות עם שינויים ועל התחלות חדשות, על התבגרות, על משפחה ועל הכוח של ה"יחד"..