מפגש מרתק של הקהל הצעיר עם השחקן והפנטומימאי ישראל גוריון המשחק את קונץ - ליצן החצר.
קונץ מגורש על ידי המלך מהממלכה ובמקומו מחפש המלך שחקנים צעירים ומוכשרים. הוא אינו מוותר ונחוש בדעתו לחזור לממלכה. הוא הולך אל הקוסם הגדול בתקווה שמילת קסמים תהפוך אותו לשחקן, רקדן וזמר אך הקוסם שולח אותו למסע בו לומד קונץ שבכדי להיות אמן מרתק יש צורך בהרבה יותר ממילת קסמים.