במכתב שכתב לאביו, איש עסקים מצליח, פראנץ מתחנן לקבל את ברכתו לדרך שבחר, להיות סופר. לא רק שתחינתו לא מתקבלת, האב בז לבחירתו. משטר האימים של האב תחתיו גדל פראנץ, היה רצוף במילות גנאי. אחת מהן שהוטחו בו הייתה 'שרץ!' בתגובה, כותב פארנץ קפקא את הסיפור ׳מטמורפוזיס׳. כל מילה נוספת תהווה ספוילר…